Metaplanet Bersiap Menerbitkan Obligasi Konversi Senilai $329 Juta

Perusahaan investasi dan perbendaharaan Bitcoin asal Jepang, Metaplanet, kembali bermanuver agresif di pasar keuangan global. Sering dijuluki sebagai “MicroStrategy-nya Asia” berkat konsistensi mengakumulasi Bitcoin, Perusahaan ini memilih langkah taktis dengan menerbitkan obligasi untuk mengamankan Bitcoin mereka.

Berdasarkan laporannya, Metaplanet akan menerbitkan obligasi konversi senilai $329 juta, dana segar tersebut tidak ditujukan untuk sekadar menambah modal, melainkan dirancang untuk melunasi utang dan mendanai program pembelian kembali saham.

Merilis Obligasi ‘Zero-Coupon’ $329 Juta

Secara terperinci, Metaplanet akan menerbitkan obligasi konversi Euro-Yen tanpa ada bunga (zero-coupon) senilai 52 miliar yen, atau setara dengan $329 juta.

Surat utang ini memiliki jangka waktu jatuh tempo lima tahun dan baru akan berakhir pada tahun 2031 mendatang. Strategi “zero-coupon” ini merupakan langkah finansial cerdik karena memungkinkan Metaplanet mengantongi likuiditas raksasa tanpa harus terbebani oleh tagihan pembayaran bunga secara berkala.

Lepas dari Ketergantungan Pinjaman Agunan Bitcoin

Fokus utama dari penerbitan obligasi ini adalah untuk memperbaiki dan menyehatkan struktur utang perusahaan.

Langkah berani ini diambil Metaplanet agar dapat memangkas ketergantungan pada skema pinjaman yang diagunkan dengan Bitcoin (Bitcoin-collateralized loans).

Kabar terbaiknya bagi investor dan pendukung kripto: melalui restrukturisasi utang ini, Metaplanet dapat melunasi kewajiban keuangannya tanpa harus melikuidasi BTC dari brankas perbendaharaan.

Baca Juga: Standard Chartered Meluncurkan Layanan Kustodian Berbasis RLUSD

Melakukan Aksi ‘Buyback’ Saham Masif

Selain menyehatkan neraca utang perusahaan, sebagian dana akan digunakan untuk melakukan buyback sahamnya. Pada bulan september, Manajemen berbasis di Tokyo ini juga berencana memangkas kumpulan saham (stock pool) hingga 41%.

Dieksekusi dengan cara mengurangi jumlah potensi saham yang mendasari hak opsi sebanyak 131,3 juta lembar. Angka rasionalisasi ini secara efektif akan mengembalikan jumlah peredaran saham ke level aslinya, yakni tepat sebelum Metaplanet melakukan penawaran saham internasional pada tahun sebelumnya.

Manuver penerbitan obligasi ini menegaskan Metaplanet sebagai salah satu raksasa institusi pro-kripto yang tak ragu menggunakan instrumen keuangan tradisional demi melindungi dan memaksimalkan portofolio Web3 mereka.

Disclaimer: Segala konten di Duta Crypto ID bersifat informatif dan edukatif, bukan merupakan saran investasi atau nasihat keuangan. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Duta Crypto ID tidak bertanggung jawab atas keputusan investasi yang Anda buat.